덕산네오룩스 · 기업 분석
5년 만의 OLED 사이클과 자회사 가치 주목
발행 당시 목표가63,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 영업이익 231억원으로, 일회성 비용 대거 반영되어 예상치를 하회했다. 2026년 연결 매출액은 4,358억원이며 영업이익은 893억원으로 사상 최대 실적이 전망된다. 2H26~2028년 IT OLED 침투율 확대 사이클이 진행될 것이며, 동사는 이 사이클의 최대 수혜가 될 것으로 보인다. 자회사 현대중공업터보기계의 해외 원전향 수주 확대가 이익 성장의 추가 모멘텀으로 작용하고, 자회사 가치가 약 5,000억원 이상으로 추정된다.
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AI 추출- - 4Q25 영업이익 231억원으로 일회성 비용 반영으로 시장 기대치를 하회했다.
- - 2026년 연결 매출액 4,358억원, 영업이익 893억원으로 사상 최대 실적이 전망된다.
- - 2H26~2028년 IT OLED 침투율 확대 사이클이 진행되며 회사가 최대 수혜가 될 것으로 예상된다.
- - 자회사 현대중공업터보기계의 해외 원전향 수주 확대에 힘입어 이익이 가파르게 성장하고 자회사 가치가 약 5,000억원 이상으로 추정된다.
이 리포트에 언급된 종목
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덕산네오룩스 213420
일반 언급발행 당시 목표가63,000원
Buy
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