LS · 기업 분석
구조적 성장 본격화
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리포트 핵심 요약
AI 요약구조적 매출 성장 및 수익성 개선이 2026년부터 본격화될 전망이다. 4Q25 영업이익 2,592억원(-13% YoY)으로 컨센서스 부합했고 매출은 8조 9,842억원(+27% YoY)로 확인됐다. 2026년 매출은 37.5조원(+18% YoY), 영업이익은 1.4조원(+35%)로 전망되며 1Q26부터 고마진 프로젝트 매출 인식이 재개될 예정이다. LS Electric 등 주요 자회사의 실적 개선이 구조적 수익성 개선을 주도할 것으로 보인다.
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AI 추출- - 4Q25 영업이익 2,592억원(-13% YoY)으로 컨센서스 부합, 매출 8조 9,842억원(+27% YoY) 기록.
- - 2026년 매출액 37.5조원(+18% YoY), 영업이익 1.4조원(+35%) 전망.
- - 1Q26부터 고마진 프로젝트 매출 인식 재개 및 HVDC 해저케이블 등 수주 확대가 수익성 개선의 핵심으로 작용할 전망.
- - 주요 자회사 실적 개선 기대: LS Electric 영업이익 6,827억원(+60%), LS 전선 3,606억원(+29%), LS MnM 2,402억원(+8%), 아이앤디 1,174억원(+12%) 등.
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LS 006260
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