덕산네오룩스 · 기업 분석
4Q25 Review: 명확한 성장 시그널
발행 당시 목표가60,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 연결 매출액은 1,271억원으로 분기 사상 최대를 기록했고, 영업이익은 230억원으로 증가했다. 다만 1회성 비용이 반영되며 컨센서스는 하회했다. 2026년 실적은 매출 4,371억원(+27.0%), 영업이익 690억원(+36.9%)으로 상승이 예상되며, 별도 매출액은 2,475억원(+22.4%)이다. 이익 개선의 가시성과 함께 고마진 특수소재인 블랙 PDL 적용처 확대, IT OLED용 8.6G Fab 가동, 국내 패널사의 북미 고객사 견조한 점유율 지속, 자회사 현대중공업터보기계의 업황 개선 및 고마진 수주분 인식이 수익성을 뒷받침할 것으로 전망된다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 1,271억원(+143.5% YoY), 영업이익 230억원으로 증가했으나 1회성 비용 반영으로 컨센서스 하회
- - 2026년 매출 4,371억원(+27.0%), 영업이익 690억원(+36.9%), 별도 매출액 2,475억원(+22.4%)으로 실적 개선 예상
- - 고마진 수익성 개선의 핵심 동인은 블랙 PDL 적용처 확대, IT OLED용 8.6G Fab 가동 시작
- - 국내 패널사 북미 고객사 점유율의 견조한 유지와 자회사 현대중공업터보기계의 업황 개선 및 고마진 수주분 인식이 수익성 호조를 뒷받침
이 리포트에 언급된 종목
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덕산네오룩스 213420
일반 언급발행 당시 목표가60,000원
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