비츠로셀 · 기업 분석
고마진 포트폴리오 전환, 영업이익률 30% 시..
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리포트 핵심 요약
AI 요약고마진 포트폴리오 전환으로 영업이익률이 30% 시대에 진입할 것으로 기대된다. 2025년 3Q 누적 기준 매출액 1,658억 원, 영업이익 479억 원, 영업이익률 28.9%를 달성했다. 캐나다 Innova 인수로 2026년 석유가스용 고온전지 글로벌 1위 도약과 함께 K-방산 수출 급증에 따른 방산전지 수요 확대로 고마진 제품 비중 확대가 전사 수익성 개선을 이끌고 있다. 2026년 매출액 2,849억 원, 영업이익 897억 원, 영업이익률 30.7%로 실적 성장이 예상되며, 현재 주가는 PER 12.9배, PBR 2.6배로 과거 3개년 평균(PER 11.0배)을 상회하고 밸류에이션 상승 여력이 존재한다.
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AI 추출- - 고마진 포트폴리오 전환으로 30%대 영업이익률 달성에 근접할 전망
- - Innova 인수로 2026년 고온전지 글로벌 1위 도약 및 방산전지 수요 확대가 기대됨
- - 고마진 사업부 비중이 2024년 39%에서 2026F 48%로 확대되어 수익성 개선의 주축이 됨
- - 2026년 매출액 2,849억 원, 영업이익 897억 원, 영업이익률 30.7%로 성장 가능성↑; PER 12.9배, PBR 2.6배로 밸류에이션 여력 존재
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비츠로셀 082920
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