일진전기 · 기업 분석
26년 = Q-growth
발행 당시 목표가124,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 6,140억원(YoY +29.8%), 영업이익 440억원(YoY +98.5%)으로 분기 기준 사상 최대 매출액을 기록했다. 26년은 증설효과가 온전히 반영되는 원년으로 본격적 실적성장이 기대되며, 매출액 2조 3,350억원, 영업이익 2,190억원(OPM 9.4%)으로 추정된다. 핵심 성장동력은 (1) 전선사업부 마진 개선과 비중 증가, (2) 북미 변압기 수출 비중 증가, (3) 4Q25부터 신공장 가동 효과가 반영된 점이다. 26년 EPS는 3,038원, 27년은 4,135원으로 전망되며 PBR 4.6배, EV/EBITDA 13.3배 등 밸류에이션 개선 여지가 있다.
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AI 추출- - 4Q25 실적 급증으로 분기 사상 최대 매출액 달성.
- - 26년 본격 성장 반영으로 매출 및 이익 증가세 지속 전망(매출 2조 3,350억원, 영업이익 2,190억원).
- - 주요 수익성 개선요인은 전선부 마진 개선, 북미 수출 비중 증가, 신공장 가동 효과 반영.
- - 26년 및 27년 EPS 각각 3,038원/4,135원 제시로 수익성 개선 기대(asset-light 구조가 아닌 고정비 증가를 상쇄하는 성장사이클)
이 리포트에 언급된 종목
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일진전기 103590
일반 언급발행 당시 목표가124,000원
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