투자를 먼저 끝낸 회사의 수확기의 모습

투자 사이클을 먼저 끝낸 회사의 수확기로 수익성 개선이 가속화되고 있다. 중전기 영업이익률은 25.8%로 분기마다 상승하며 글로벌 피어 최상단 수준의 수익성을 보여주고 있다. 홍성 신공장 증설로 물량 증가와 고정비 레버리지 효과가 영업이익 개선에 크게 기여하고 있다. 수출 구조 전환은 미국 장기공급계약의 반영으로 수익성 개선을 뒷받침하고 있으며, 26년 매출액은 2조 3,650억원, 영업이익은 2,620억원으로 전망된다. 차기 사이클 재투자 시점이 관전 포인트로 제시된다.

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• - 투자 사이클 조기 종료로 수익성 개선이 두드러지며 중전기 부문의 이익률이 25.8%를 기록했다.
• - 증설 효과와 고정비 레버리지로 이익구조가 저마진에서 고마진으로 바뀌고 있다.
• - 미국 장기공급계약 중심의 수출구조 전환이 수익성 개선의 큰 축으로 작용하고 있다.
• - 26년 매출액 2조 3,650억원, 영업이익 2,620억원으로 YoY 증가가 전망된다.
• - 다음 사이클을 위한 재투자 시점이 관전 포인트로 꼽히고 있다.