에너지 사업 확대 긍정적

향후 3개년 계획에서 미래 성장사업은 6.5~7.5조원, 기존 사업은 1.5~1.9조원으로 제시되며 에너지 부문의 투자가 가장 큰 축으로 잡혀 있다. 에너지 부문은 태양광과 BESS 단지의 개발·운영 모델 전환으로 대규모 투자가 필요해지는 구조이며, SMR, 해외 대형원전, 국내외 수전해 사업 등도 포함된다. 글로벌 에너지 개발 M&A의 증가 속에서 Alphabet의 Intersect Power 인수(47.5억달러)와 같은 사례가 앞으로의 밸류에이트 가치 평가의 벤치마크가 될 수 있다. 태양광 개발 파이프라인은 19.5GW로 추정되며 3~4년 내 일부를 운영단계로 전환하면 10GW 규모의 운영 단지를 보유하는 개발업체로 성장할 수 있다. 배당 정책은 관계사 배당수익 60~70% 환원, 기존 사업의 최소 주당 배당금은 2,000원 유지, 차세대 신사업 확대에 따라 최소 주당 배당금은 2,500원으로 상향될 가능성이 반영된다.

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• - 에너지 부문 투자 비중이 가장 크며 향후 3개년 계획에서 미래 성장사업 6.5~7.5조원, 기존 사업 1.5~1.9조원으로 구성이 제시됨
• - 태양광·BESS 단지 개발 초기 매각에서 운영 방식으로의 전환 등으로 대규모 투자가 필요해질 전망
• - 글로벌 에너지 개발 M&A 증가 속에서 Alphabet의 Intersect Power 인수(47.5억달러)가 미래 가치 평가의 벤치마크가 될 수 있음
• - 태양광 개발 파이프라인은 19.5GW로 추정되며 일부를 운영단계로 전환 시 3~4년 내 10GW 운영 단지 보유 가능성이 제시됨
• - 배당 정책은 관계사 배당수익 60~70% 환원, 기존 사업 최소 주당 배당금 2,000원 유지, 차세대 신사업 확대에 따라 2,500원으로 상향될 가능성