저스템 · 기업 분석
2026년 신제품 수주 확대와 이익 레버리지 본..
발행 당시 목표가미제시
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리포트 핵심 요약
AI 요약저스템은 FOUP, EFEM 구간의 습도 및 AMC 제어를 통해 반도체 수율을 개선하는 N₂Purge 기반 환경제어 시스템 업체로, 글로벌 IDM 중심으로 공급하고 있다. 2세대 JFS 증설이 실적을 견인 중이며, 3세대 고ASP 제품 진입으로 체급 상승 구간에 진입했다. 2026년 매출은 807억원(YoY +61.6%), 영업이익은 197억원(+239.2%)으로 전망되며, 이는 HBM 및 선단공정 증설에 따른 물량 증가와 3세대 고사양 제품의 수주 가시화에 의한 ASP 상승으로 가능하다. JFS 확산 사이클과 고ASP 제품으로 이익 레버리지가 본격화되고, 디스플레이 및 플라즈마 등 포트폴리오 다변화로 외형 성장의 밸류에이션 방어가 강화될 전망이다.
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AI 추출- - 2026년 매출 807억원(YoY +61.6%), 영업이익 197억원(+239.2%) 전망
- - 2세대 JFS 증설이 실적 견인, 3세대 고ASP 제품 수주 가시화로 ASP 상승 및 이익 레버리지 확대로 연결
- - 3세대 고사양 제품 도입으로 FOUP→EFEM 영역 확장, 선단공정 증설에 따른 수주 사이클 개선
- - HBM 증설 및 디스플레이/플라즈마 포트폴리오 다변화로 외형 확대 및 수주 기반 다변화
- - 상위 3개 고객 매출 비중 79%로 IDM 중심의 공급망에서 수주 안정성과 고도화 장비 수요 뒷받침
이 리포트에 언급된 종목
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저스템 417840
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