저스템 · 기업 분석
2Q26 Review: 27년 영익 10배 성장, 27F P/E ..
발행 당시 목표가27,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출은 293억원으로 YoY 159%, QoQ 66% 증가했고, 영업이익은 93억원으로 YoY 346%, QoQ 128% 증가했다. 매출 성장은 Micron향 매출 확대에 기인했고 상반기에만 271억원이 발생했다. Micron 매출비중은 약 51%로 확인되며 삼성전자향 매출도 견조하고, SK하이닉스향 매출 비중은 약 24%로 상승하고 있다. 향후 2년간 영업이익이 약 500억원으로 성장할 전망이며, 2세대 장비의 침투도 빠르게 진행되고 있다.
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AI 추출- - Micron 매출 비중은 약 51%에 달하며, 상반기에만 271억원이 발생해 매출 성장의 주요 원천으로 작용했다.
- - 2Q26 매출 293억원, 영업이익 93억원으로 각각 YoY +159%/+346%를 기록하고 QoQ로도 큰 폭으로 개선됐다.
- - 2년 내 영업이익 약 500억원으로 성장할 것으로 전망되며, 이익이 10배 이상 확대되는 구도에 대한 기대가 높다.
- - 누적 약 10,000개 시스템 중 2세대 장비가 이미 약 1,800개까지 확대되어 2세대 장비 침투가 빠르게 진행되고 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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저스템 417840
일반 언급발행 당시 목표가27,000원
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