압도적 실적 성장 지속될 것

2Q26 매출액 293억원(+159.3% YoY), 영업이익 93억원(+345.9% YoY)으로 사상 최대 분기 실적을 기록했다. 1H26 신규 수주 718억원으로 25년 연간 신규 수주액을 반기 만에 상회했고 수주잔고는 400억원대 이상으로 하반기 실적 모멘텀이 지속될 전망이다. IDM 3사 공급 확대에 힘입어 상저하고 흐름이 지속될 것으로 보이며 1세대 N2 Purge에서 2세대 JFS 업셀링 및 신규 FAB 공급이 확대될 가능성이 크다. 26년 매출액 1,121억원, 영업이익 337억원이며, 27년 영업이익은 461억원으로 전망되고 현재 주가는 P/E 약 7배 수준으로 상대적으로 저평가 매력으로 평가된다.

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• - 2Q26 매출액 293억원, 영업이익 93억원으로 분기 사상 최대치를 기록하였고 영업이익률은 31.6%에 달했다
• - 1H26 신규 수주 718억원으로 25년 연간 수주액을 반기 만에 넘어섰고 수주잔고는 400억원대 이상으로 하반기 실적 모멘텀을 뒷받침
• - IDM 3사 공급 확대에 따라 1세대 N2 Purge에서 2세대 JFS 업셀링 및 신규 FAB 공급이 확대될 전망, 추가 매출 잠재력은 약 2,500억원으로 추정
• - 주요 고객 비중은 마이크론 50%, SK하이닉스 30%, 삼성전자 20%로 다변화된 공급 구조가 성장 탄력성 강화에 기여
• - 27년 영업이익 461억원 전망, 현재 주가의 P/E가 약 7배 수준으로 비교적 저평가 매력 존재