대한항공 · 기업 분석
본업/부업 모두 업사이드 크다
발행 당시 목표가32,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약클라스 세분화 전략으로 본업/부업 모두 업사이드 크다. 항공우주 사업부의 매출은 2028년 2.1조원 규모까지 성장할 것으로 예상되며 2026년부터 매출이 온기 반영되기 시작하고 2027년 이후 엔진 MRO 기지가 완공되며 3PL MRO 매출이 추가될 전망이다. 화물/항공우주 부문의 다변화와 안정적 수익성에 기반해 Peer 대비 20% 할증한 목표 P/E 11로 밸류에이션이 제시된다. 현재 항공우주 부문의 수익성과 타임라인은 확정되지 않아 현 시점은 항공우주 부문 반영한 밸류에이션 상향에 한계가 있다.
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AI 추출- - 클라스 세분화 전략으로 본업/부업 모두 업사이드 크다
- - 항공우주 사업부 매출은 2028년 2.1조원 규모까지 성장할 것으로 예상되며 2026년부터 매출이 온기 반영되기 시작하고 2027년 이후 엔진 MRO 기지가 완공되며 3PL MRO 매출이 추가될 전망
- - 항공우주 부문의 수익성과 타임라인은 확정되지 않아 현 시점은 항공우주 부문 반영한 밸류에이션 상향에 한계가 있다
- - Peer 대비 20% 할증한 Target P/E 11로 밸류에이션 제시
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
대한항공 003490
일반 언급발행 당시 목표가32,000원
Buy
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