서부T&D · 기업 분석
사상 최대 호텔 이익과 개발 가시화
발행 당시 목표가21,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q 매출액 774억원(+47% YoY), 영업이익 229억원(+44%)으로 컨센서스 부합 및 사상 최대 실적을 달성했다. 호텔 부문은 OCC 약 75%, ADR 약 20만원 내외로 추정되며 객실 운영의 수익 기여가 두드러진다. 용산 및 신정동 개발 이슈가 가시화되며 2026년 4분기~2027년 1분기 사이 착공 및 분양이 예상되고, 2025~2031년 기간에 개발 이익이 반영될 가능성이 크다. SOTP 기반의 밸류에이션으로 호텔 및 개발 부문의 기여도 증가가 확인되며 투자 매력이 강화되고 있다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 4Q 매출액 774억원(+47% YoY), 영업이익 229억원(+44%)으로 컨센서스 부합 및 사상 최대 실적.
- - 호텔 부문은 OCC 약 75%, ADR 약 20만원 내외로 추정되며 이익 기여가 크게 확대될 것으로 보인다.
- - 용산·신정동 개발 가시화로 2026년 4분기~2027년 1분기 사이 착공 및 분양이 예상되며, 2025~2031년 기간에 개발 이익이 반영될 가능성이 높다.
- - SOTP 기준 영업가치 2,787십억원으로 호텔 1,626십억원, 개발 1,051십억원의 구성이며 밸류에이션이 상향되었다.
- - 상승여력은 약 22%로 제시되며 투자 매력이 강화되고 있다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
서부T&D 006730
일반 언급발행 당시 목표가21,000원
Buy
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.