에스엘 · 기업 분석
4Q25 호실적으로 26년 방향성 입증
발행 당시 목표가80,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 호실적 기록으로 26년 방향성이 입증됐다. 4Q25 매출액 1.4조원(+13.9%), 영업이익 1,136억원으로 분기 호실적이 확인됐고, 연간 기준으로 2025년 매출액 5.24조원(+5.4%), 영업이익 4,070억원(+3.0%)를 달성했다. 2025년 실적은 시장 기대치를 상회했고, 26년 성장 방향성도 뚜렷하게 제시됐다. 26년 매출액은 5.65조원(+7.9%) 전망으로 성장 모멘텀이 강화되며, 로봇 사업 확장과 북미 램프/전동화 부품 공급 확대가 수혜의 핵심 축으로 작용할 것으로 보인다. 밸류레이션 측면에서도 로봇 제조사로의 재평가가 기대되며, 향후 주주환원 강화 등 투자 매력도 높아질 가능성이 있다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 1.4조원(+13.9%), 영업이익 1,136억원으로 분기 호실적 기록
- - 2025년 매출액 5.24조원(+5.4%), 영업이익 4,070억원(+3.0%)로 시장 기대치 상회
- - 2026년 매출액 5.65조원(+7.9%), 영업이익 4,351억원(+6.9%)으로 개선 전망
- - 모베드(Mobed)와 PluD 등 로봇 사업 확장과 북미 램프/전동화 부품 공급 확대가 성장 모멘텀
이 리포트에 언급된 종목
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에스엘 005850
일반 언급발행 당시 목표가80,000원
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