에스엘 · 기업 분석
잘 나가는 램프, 기대되는 로봇
발행 당시 목표가85,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 영업이익률 10.4% 기록과 함께 실적이 시장 기대치를 크게 상회했다. 북미 매출액/순이익은 4,416억원/479억원으로 15%/84% 증가하는 등 외형과 수익성이 동반 개선됐다. 멕시코/인도 공장의 가동률 상승 및 로봇 부품 수주 확대가 성장 모멘텀으로 작용하며, BD와 현대차 로보틱스랩에 대한 공급이 확대되고 2026년 하반기 2세대 모델 공급이 예정되어 있다. 또한 Indicator Lamp 등 로봇용 부품의 수주 확대와 함께 핵심 고객 대상의 수주 파이프라인이 강화되며, Unlevered CFO 및 Free Cash Flow가 증가하는 등 재무 여건도 견고하다.
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AI 추출- - 1Q26 영업이익률 10.4% 기록, 1Q26 실적은 시장 기대치를 크게 상회했다(영업이익 기준 +26%).
- - 북미 매출액/순이익은 4,416억원/479억원으로 15%/84% 증가했다.
- - 멕시코/인도 공장의 가동률 상승과 BMS 등 수요 증가로 외형 성장과 수익성 개선이 가시화됐다.
- - 로봇용 부품 공급 확대가 중장기 모멘텀으로 작용하며 BD의 Leg Assembly 공급 및 2세대 모델 공급 예정, 아틀라스 로봇 관련 수주도 기대된다.
- - 현금창출력 개선과 낮은 재무비용으로 재무구조가 견고하고 Free Cash Flow가 증가하는 등 재무 여건이 양호하다.
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에스엘 005850
일반 언급발행 당시 목표가85,000원
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