달바글로벌 · 기업 분석
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1.6천억원(YoY 72%), 252억원(YoY 87%)으로 영업이익 시장기대치 부합했다. 해외 매출액은 1,078억원(YoY 125%, QoQ 47%)로 시현하며 일본 314억원 등으로 구성됐다. 4분기 행사 호조로 3대 온라인 매출 평균 YoY 99% 증가하는 등 마케팅 효과가 본격 반영됐다. 2026년 매출은 7,000억원(YoY 35%), OPM은 21%(1,470억원)로 제시되며, 미국/유럽 오프라인 확대와 채널 다각화가 수익성 업사이드의 핵심 동력이 될 것으로 보인다.
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AI 추출- - 4Q 매출액은 +12% 상회했고, 마케팅 효과가 실적에 기여했다
- - 해외 매출은 YoY 125%, QoQ 47% 성장하며 해외 비중이 확대
- - 2026년 매출 가이던스 7,000억원, OPM 21%로 수익성 개선 기대
- - 오프라인 확대 및 채널 다각화로 마진 개선 및 매출 상승 여력 확보(미국/유럽 중심)
- - 1,400개 전 점포 확대 등 유통전략의 강화가 업사이드 동력으로 작용
이 리포트에 언급된 종목
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달바글로벌 483650
일반 언급발행 당시 목표가220,000원
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