달바글로벌 · 기업 분석
높아졌던 시장 눈높이
발행 당시 목표가310,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 실적은 매출 1,869억원(YoY +46%), 영업이익 472억원(YoY +62%)로 시장 기대치 +16%를 상회하며 사상 최대치를 기록했다. 북미/유럽/중화권을 중심으로 해외 매출이 1,415억원(YoY +74%, QoQ +20%)으로 견조한 성장세를 보였고, 지역별로 NA 348억원(+174%), 유럽 205억원(+242%), 일본 360억원(+39%), ASEAN 222억원(+98%) 등이 뚜렷했다. 온라인+오프라인 채널 다변화와 히어로 SKU 확대, TikTok Shop 성장으로 성장 탄력이 강화됐으며, ULTA/코스트코 물량 확대를 둘러싼 논의가 진행 중이다. 다만 선크림 용기 부족 이슈와 전쟁의 영향 등 일시적 요인은 남아 있었으나 하반기 회복 흐름이 예상된다.
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AI 추출- - 2Q26 매출 1,869억원(+46% YoY), 영업이익 472억원(+62% YoY), 시장 기대치 +16% 상회로 사상 최대 실적 기록
- - 해외 매출 1,415억원(+74% YoY, QoQ +20%), NA 348억원(+174%), 유럽 205억원(+242%), 일본 360억원(+39%), ASEAN 222억원(+98%) 등 지역 다변화에 따른 견조한 성장
- - 온라인+오프라인 채널 다변화와 히어로 SKU 확대 및 TikTok Shop 성장으로 성장 탄력 상승; ULTA/코스트코 물량 확대 논의 등
- - 일시적 이슈에도 실적 개선 지속: 선크림 용기 부족 및 전쟁 영향은 부분적 요인으로 작용하나 하반기 회복 흐름 전망
- - 중국 법인 설립 이후 온오프라인 매출 확대 기대 및 오프라인 채널 성장으로 향후 성장 모멘텀 확보
이 리포트에 언급된 종목
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달바글로벌 483650
일반 언급발행 당시 목표가310,000원
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