달바글로벌 · 기업 분석
중화권 진출, 브랜드 확장 전략 긍정적
발행 당시 목표가미제시
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리포트 핵심 요약
AI 요약2분기 매출은 1,869억원, 영업이익은 472억원으로 전년 동기대비 각각 46%, 62% 성장했다. 해외 진출 및 오프라인 신규 입점 효과로 해외 B2B매출 비중은 39%(YoY 4%p)로 확대됐고, 일본·북미·유럽 등에서 성장세가 뚜렷했다. 영업이익률은 마케팅비 효율화와 영업레버리지 효과로 25.3%(YoY +2.5%p)까지 상승했다. 하반기 수익성 개선이 두드러질 전망이며 2026년 연간 매출 가이던스는 7,250억원, 영업이익률은 21%로 제시됐다. 3분기 매출은 1,700억원, 영업이익률은 17%를 전망하고 B2B 매출 비중은 25년 37%, 26년 40% 이상으로 상승할 것으로 예상된다.
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AI 추출- - 2분기 매출 1,869억원, 영업이익 472억원으로 YoY 46%/62% 성장.
- - 해외 진출 및 오프라인 신규 입점 효과로 해외 B2B매출 비중이 39%(YoY 4%p)로 확대.
- - 영업이익률이 25.3%(YoY +2.5%p)로 개선.
- - 하반기 수익성 개선 전망과 함께 2026년 매출 가이던스 7,250억원, 영업이익률 21% 제시.
- - 3Q 매출 1,700억원, 영업이익률 17% 전망 및 B2B 비중 25년 37%, 26년 40% 이상 예상
이 리포트에 언급된 종목
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달바글로벌 483650
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