롯데렌탈 · 기업 분석
[NDR 후기] 실적이 안갯속 나침반이 되길
발행 당시 목표가41,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출 7,264억 원(+0.8% YoY, -4.2% QoQ), 영업이익 793억 원(+10.5% YoY)로 분기 실적이 개선됐다. 장기 오토렌탈의 차량 보유대수는 +6.2% 증가했고 단기 오토렌탈은 G Car 카쉐어링의 적자 축소 및 외국인 렌탈 성장으로 이익 개선에 기여했다. 다만 대주주 교체 불확실성은 여전하고 표류 중인 M&A의 방향성은 주가 회복의 중요한 변수다. 2026년에는 영업이익의 두 자리 수 성장 목표를 설정했고 EBITDA는 1,604.8억 원, 순이익은 152.0억 원으로 전망된다.
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AI 추출- - 4Q25 매출 7,264억 원(+0.8% YoY, -4.2% QoQ)와 영업이익 793억 원(+10.5% YoY)을 기록
- - 장기 오토렌탈의 차량 보유대수 +6.2% 증가; 단기 오토렌탈은 G Car 카쉐어링의 적자 축소 및 외국인 렌탈 성장으로 이익 개선
- - 2026년 EBITDA 1,604.8억 원, 순이익 152.0억 원으로 두 자리 수 영업이익 목표 및 수익성 개선 전망
- - 대주주 교체 불확실성과 공정거래위원회의 기업결합 금지로 인한 매각 방향성 불확실성이 주가의 주요 변수
이 리포트에 언급된 종목
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롯데렌탈 089860
일반 언급발행 당시 목표가41,000원
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