한컴라이프케어 · 기업 분석
4Q25P Review: 방산 사업 정상화 기대
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25P에서 매출액은 348억원으로 전년동기 대비 11.1% 증가했으나 GLTD 납품 지연으로 영업손실 31억원으로 전환, 방산 부문 매출원가 증가 및 해외 생산법인 손실 반영이 원인으로 지적됨. 2025년 연결 기준 매출액은 921억원, 영업손실 7억원으로 전년 대비 매출 감소와 손실이 지속되었고 소방·산업 매출의 부진과 공공/방산/수출 부문의 큰 감소가 요인으로 분석됨. 1Q26 Preview에서는 GLTD 납품 지연과 K5 방독면 공급의 재개로 방산 실적의 성장이 기대됨. 2026년 매출액은 1,394억원, 영업이익은 83억원으로 흑자전환이 전망되며, 방산사업의 정상화와 공급 확대에 따른 실적 회복이 예상됨. 현재 주가의 PER은 13.8배로 국내 동종/유사업체 평균 대비 할인 거래 중이며, 방산사업의 정상화와 계약 확대가 실적 회복의 핵심 동력으로 제시됨.
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AI 추출- - 4Q25P 매출 YoY +11.1%에도 GLTD 납품 지연으로 영업손실 전환
- - 2025년 연간 매출 921억원, 영업손실 -7억원으로 감소 및 여러 부문에서 감소 요인 발생
- - 1Q26 Preview에서 GLTD 납품 지연과 K5 방독면 공급의 재개로 방산 실적 성장 기대
- - 2026E: 매출 1,394억원, 영업이익 83억원으로 흑자전환 전망
- - PER 13.8배로 할인된 밸류에이션, 방산사업 정상화와 공급 확대가 실적 회복의 핵심 동력
이 리포트에 언급된 종목
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한컴라이프케어 372910
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