비에이치 · 기업 분석
폴더블 + IT OLED 적자폭 축소
발행 당시 목표가25,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약폴더블 아이폰 모멘텀의 본격 반영과 IT OLED 정상화가 중장기 실적 개선의 핵심 동력이 될 것으로 보인다. 구체적으로 북미 고객사 향 Foldable 출하량 가정을 기존 550만 대에서 660만 대로 상향했고, iPhone 17 롱테일 수요를 반영해 26년/27년 영업이익은 각각 1,030억 원, 1,276억 원으로 전망된다. 폴더블 아이폰용 FPCB 매출은 26년 1,571억 원, 27년 3,029억 원으로 추정되며, SDC 내부 100%, 외부 80% 수준의 점유율 확보로 구조적 성장 국면에 진입한다. 1Q26 매출액은 3,781억 원(+13.7% YoY), 영업이익은 50억 원(흑전 YoY)으로 전년 대비 흑자전환이 확인됐다.
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AI 추출- - 폴더블 아이폰 모멘텀의 본격 반영으로 북미 고객사 Foldable 출하량 가정을 기존 550만 대에서 660만 대로 상향했고, iPhone 17 롱테일 수요를 추가 반영해 26년 영업이익은 1,030억 원, 27년 1,276억 원으로 전망된다.
- - 폴더블 아이폰용 FPCB 매출은 26년 1,571억 원, 27년 3,029억 원으로 추정되며, SDC 내부 100%, 외부 80% 수준의 점유율 확보로 구조적 성장 국면에 진입한다.
- - 26년 북미 태블릿 향 PCB 양산이 2Q26부터 시작되며 IT OLED 매출이 207억 원으로 확대될 전망이다.
- - 1Q26 매출액은 3,781억 원(+13.7% YoY), 영업이익은 50억 원(흑전 YoY)으로 전년 대비 흑자전환이 확인됐다.
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비에이치 090460
일반 언급발행 당시 목표가25,000원
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