비에이치 · 기업 분석
폴더블폰(애플,삼성) 그리고 로봇에서 신성장..
발행 당시 목표가41,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약Apple의 폴더블폰 출시와 Samsung Display의 모바일 설비투자 재개가 폴더블폰 수혜를 가속화할 계기로 작용하며, 폴더블폰 시장 확대와 로봇/휴머노이드 고객 확보가 신성장 동력으로 부상한다. 2026년 매출은 1.87조원, 영업이익은 950억원으로 각각 4.2% yoy, 76% yoy 증가가 예상된다. 폴더블폰 시장은 2026년 2,610만대(+28.4% yoy), 2027년 3,537만대(+35.5% yoy)로 급격한 성장 전망이다. 로봇/휴머노이드 분야에서도 신규 거래선이 추가될 전망이며, 관절 유연성과 원가 절감을 위한 장축 연성PCB 채택 가능성으로 2027년 이후 신규 매출 반영이 기대된다.
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AI 추출- - 폴더블폰 수혜: 애플 폴더블폰 출시 및 삼성디스플레이의 모바일용 설비투자 재개로 폴더블폰 수요 증가 기대
- - 신성장 포트폴리오: 폴더블폰 확대와 로봇/휴머노이드 고객 확보가 신성장 동력으로 작용
- - 2026년 실적 흐름: 매출 1.87조원, 영업이익 950억원, yoy 각각 4.2% 및 76% 증가 예상
- - 폴더블폰 시장의 강한 성장세: 2026년 2,610만대(+28.4%), 2027년 3,537만대(+35.5%)로 성장 전망
- - 로봇/휴머노이드의 매출 확장 요인: 신규 거래선 추가 및 장축 연성PCB 도입으로 2027년 이후 매출 반영 기대
이 리포트에 언급된 종목
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비에이치 090460
일반 언급발행 당시 목표가41,000원
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