비에이치 · 기업 분석
이익 성장은 변화 없다! 삼성의 로봇 사업에 ..
발행 당시 목표가41,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약3Q26 영업이익은 371억원(371% qoq)으로 실적 개선이 전망된다. 2Q 매출은 4,142억원으로 6.3% yoy, 11.5% qoq 증가했으나 영업이익은 79억원으로 컨센서스에 미치지 못했고, 이익 둔화는 일시적이라고 판단된다. 회사는 로봇 및 휴머노이드 분야로의 다각화를 추진하고 삼성전자 및 글로벌 휴머노이드 업체에 부품 공급을 확대할 계획이다. 2027년 매출 확대와 함께 로봇/휴머노이드 사업의 구체화 및 공급망 강화가 이익 개선의 방향으로 제시된다. PCB 업종 내 밸류에이션은 P/E 5.1배, P/B 0.6배로 저평가되어 있어 상대적 투자 매력도가 존재한다.
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AI 추출- - 3Q26 영업이익 371억원, qoq 371% 증가로 실적 개선의 방향이 구체화
- - 2Q 매출 4,142억원, 6.3% yoy/11.5% qoq 증가했으나 영업이익 79억원으로 컨센서스 하회, 이익둔화는 일시적
- - 삼성전자 및 글로벌 휴머노이드 업체를 대상으로 부품 공급 확대와 로봇/휴머노이드 분야 다각화를 추진
- - 밸류에이션 저평가: PCB 업종 내 P/E 5.1배, P/B 0.6배(2026년 최저 수준)로 투자 매력 존재
이 리포트에 언급된 종목
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비에이치 090460
일반 언급발행 당시 목표가41,000원
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