금양그린파워 · 기업 분석
턴어라운드 확인. 재생에너지와 원전 모멘텀 ..
발행 당시 목표가20,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q24~4Q25P 분기 실적은 매출 성장률 yoy가 큰 변동성을 보였으며, 3Q24에서 -9.1%, 4Q24에서 -29.6%를 기록한 뒤 3Q25에서 58.0%, 4Q25P에서 60.1%로 반등했다. 영업이익률은 분기별로 -10.1%, 1.3%, -18.9%, -3.4%, -18.1%, 0.3%, 5.8%, 5.1%로 변동했고, 4Q25P에서 5.1%로 개선됐다. 연간 실적은 yoy 1.8% 증가했고 영업이익률은 -7.0%에서 10.0%로 개선되는 흐름을 보였다. 재생에너지 파이프라인은 약 1.2GW 규모의 포트폴리오로, 금양에코파크를 포함해 태양광 288MW, 육상풍력 415MW(지분 51%), 해상풍력 375MW, 제주마을풍력 100MW 등을 EPC로 추진 중이다. 과거 목표가 추이는 2025-10-16 및 2025-11-17에 20,000원으로 제시되었고, 2026-03-03 기준 25,000원으로 제시되었다.
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AI 추출- - 4Q25P의 yoy 매출 증가율은 60.1%로 반등 신호를 보였고, 3Q25도 58.0%를 기록했다.
- - 영업이익률은 4Q25P에서 5.1%로 개선되며 분기 흐름의 개선이 확인됐다.
- - 연간 yoy 실적은 1.8% 증가했고 영업이익률은 -7.0%에서 10.0%로 개선됐다.
- - 약 1.2GW 규모의 재생에너지 파이프라인이 있으며, 태양광 288MW, 육상풍력 415MW(지분 51%), 해상풍력 375MW 등을 EPC로 추진 중이다.
- - 과거 목표주가는 20,000원으로 제시되었고 2026-03-03 기준 25,000원으로 제시되었다.
이 리포트에 언급된 종목
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금양그린파워 282720
일반 언급발행 당시 목표가20,000원
Buy
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