일진전기 · 기업 분석
증설 효과 본격화, 이익 체질 상향 구간
발행 당시 목표가110,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약26년 증설 효과의 온전한 반영으로 이익 체질이 상향 구간에 진입했다. 연결 매출액은 2조 3,264억원(YoY +13.8%), 영업이익은 2,176억원(YoY +43.9%)으로 성장세가 기대된다. 중전기 부문의 매출은 6,788억원(YoY +41.0%), 영업이익은 1,347억원(YoY +53.0%), 중전기 OPM은 2026F 19.8%로 레벨업하는 구도가 형성된다. 북미향 고단가 변압기 비중 확대와 장기공급계약 물량의 본격적 실적 반영으로 27~29년까지 수주 가시성이 확보될 가능성이 높다. 또한 765kV 등 상위 전압대 확장에 따른 낙수효과로 초고압 용량 확대가 연결 실적의 질적 개선으로 이어질 전망이다.
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AI 추출- - 26년 연결 매출액 2조 3,264억원, YoY +13.8%, 영업이익 2,176억원, YoY +43.9%의 견조한 확장세가 확인된다.
- - 중전기 매출 6,788억원(YoY +41.0%), 영업이익 1,347억원(YoY +53.0%), 중전기 OPM은 2026F 19.8%로 레벨업.
- - 북미향 고단가 변압기 비중 확대와 27~29년 수주 가시성 확보로 실적의 중장기 가시성이 강화된다.
- - 상위 전압대 확장으로 낙수효과가 나타나며 765kV 노드 확정 시 다수의 345/500kV 수요가 동반 성장하는 구조가 형성된다.
이 리포트에 언급된 종목
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일진전기 103590
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