SK바이오팜 · 기업 분석
숫자와 R&D 함께 성장 중
발행 당시 목표가150,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출 1,944억원, 영업이익 463억원으로 YoY 성장. 엑스코프리 미국 매출은 1,708억원을 기록했고 4Q25 처방 데이터도 전분기 대비 약 7% 성장했다. 연말 재고 및 운송 관련 요인으로 1Q26 엑스코프리 매출에 긍정적 영향이 예상되며 신규 처방 흐름은 우상향이 지속된다. 2026년 가이던스상 엑스코프리 매출은 $550M~$580M로 제시되며 DP/API 매출 등 기타 매출도 증가하고, 연구개발 비용 증가로 판관비가 올라갈 가능성이 있다. 파이프라인 측면에서 2026년 1월 SKL35501의 1상 IND 승인으로 확장이 기대되며 향후 3년간 2건 이상의 IND가 추가될 예정이다.
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AI 추출- - 4Q25 매출 1,944억원, 영업이익 463억원으로 YoY 성장했고 엑스코프리 US 매출은 1,708억원 기록.
- - 4Q25 처방 데이터는 전분기 대비 약 7% 증가해 처방 흐름이 긍정적으로 확인.
- - 2026년 엑스코프리 매출 가이던스는 $550M~$580M로 제시되며 DP/API 매출 및 기타 매출 증가가 기대.
- - R&D 비용 증가로 판관비의 상승이 예상되며 파이프라인 확대가 중장기 모멘텀으로 작용할 전망.
- - 2026년 1월 SKL35501 1상 IND 승인 및 향후 3년간 2건 이상의 IND 발생이 예상되어 파이프라인이 확장될 것.
이 리포트에 언급된 종목
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SK바이오팜 326030
일반 언급발행 당시 목표가150,000원
Buy
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