SK바이오팜 · 기업 분석
넥스트 엑스코프리 확보와 경쟁자 견제를 한..
발행 당시 목표가160,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약Biohaven의 Opakalim 도입으로 차기 엑스코프리 준비 및 미국 뇌전증 시장 진입 가속화가 기대되며, RISE-2/RISE-3 임상은 pivotal 2/3로 진행 중이다. RISE-3는 390명 대상이며 탑라인 발표는 올해 하반기에 확인될 가능성이 있으며 2-3개월 뒤 발표가 예상된다. 계약 구조는 총 규모 $795M로 커 보이나 upfront은 금 $400M($350M 지급 후, 1년 뒤 $50M 지급)으로 구성되어 있으며, 마일스톤과 선급피해 구조로 Opakalim의 가치를 창출한다. Opakalim 가치 추정은 3,219.9 (십억원)으로 산정되며, 2nd Product 가치의 포함 및 Xcopri 기반 로열티 22%로 전체 평가에 반영된다.
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AI 추출- - Opakalim 도입으로 차기 엑스코프리 개발 및 미국 뇌전증 시장 진입에 대한 입지 강화가 기대된다.
- - RISE-2/RISE-3 임상은 pivotal 2/3로 진행되며 RISE-3은 390명의 환자 대상; 탑라인 발표는 2-3개월 내 발표 가능성 포함 올해 하반기에 확인될 가능성이 있다.
- - 계약은 총 규모 $795M로 커 보이나 upfront은 $400M($350M 지급 후, 1년 뒤 $50M 지급)으로 구성되어 있어 조기 현금흐름 및 마일스톤의 기여가 중요하다.
- - Opakalim 가치 추정은 3,219.9 (십억원)으로 산정되며 2nd Product 가치 포함, Xcopri 로열티 22%(총 17%+5%로 추정) 반영으로 전체 평가에 영향.
이 리포트에 언급된 종목
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SK바이오팜 326030
일반 언급발행 당시 목표가160,000원
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