엠플러스 · 기업 분석
군계일학
발행 당시 목표가미제시
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리포트 핵심 요약
AI 요약2025년 매출액 1,842 억원, 영업이익 246 억원으로 실적이 개선되었고, 영업이익은 YoY +143.4%를 기록했다. 90%를 웃도는 높은 종합설비효율(OEE)을 바탕으로 고마진 장비 수주에 집중하며 외형 성장에 성공했다. 차세대 배터리 분야로의 외연 확장을 추진 중이며, 2024년 미국 전고체 배터리 전문 업체 S로부터, 2025년 국내 업체로부터 전고체 배터리 조립라인을 수주했다. ESG 공시를 프리미엄 요인으로 삼고 주주환원 정책으로 배당성향은 10% 이상 유지하겠다고 밝히며, 추정 실적 기준 PER은 약 7배 수준으로 저평가 매력이 부각된다.
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AI 추출- - 2025년 매출액 1,842 억원, 영업이익 246 억원으로 실적이 개선되었고, 영업이익은 YoY +143.4%를 기록했다.
- - 90%를 웃도는 높은 종합설비효율(OEE)로 고마진 장비 수주에 집중하며 외형 성장에 성공했다.
- - 전고체 배터리 조립라인 수주를 통해 차세대 배터리 분야로 외연 확장을 추진 중이며, 2024년 미국 업체 S로부터, 2025년 국내 업체로부터 수주했다(수주는 Pilot 단계이나 향후 속도는 빠를 것으로 기대된다).
- - ESG 공시를 프리미엄 요인으로 삼고 배당성향은 10% 이상 유지 계획을 제시했으며, 추정 실적 기준 PER은 약 7배 수준으로 저평가 매력이 부각된다.
이 리포트에 언급된 종목
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엠플러스 259630
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