엠플러스 · 기업 분석
탐방 후기: 하반기까지 이어질 호실적
리포트 핵심 요약
AI 요약투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 없음 핵심 투자 포인트 1) 1H25 실적 및 수익성 - 1H25 매출액은 828억원(+105% YoY), 영업이익은 146억원(+957%, OPM 17.7%)으로 기록. 전기차 캐즘 구간에서도 경쟁사와 차별화된 호실적을 기록하였음. 2) 수주 잔고 및 계약 파이프라인 - 9월 말 기준 수주 잔고는 2,000억원, 누적 신규 수주는 1,200억원으로 예상. - 7/24 공시된 235억원 규모 조립 장비 공급 계약은 국내 완성차향 프로젝트로 2개 라인에 대한 탭웰딩, 패키징 장비로 파악. 3) 성장 전망 및 밸류에이션 - 고객사 다변화에 따라 동사가 제시한 ‘25년 연간 수주 금액 목표인 1,900억원 달성은 무난할 것으로 판단. - 수주 잔고와 납기 고려 시 ‘25년 연간 매출액은 약 30% 수준의 성장, 영업이익률은 로우-틴을 전망함. 주요 실적 및 전망 - 1H25 매출액: 828억원(+105% YoY) - 1H25 영업이익: 146억원(+957%), OPM 17.7% - 9월 말 수주 잔고: 2,000억원 - 누적 신규 수주: 1,200억원 - 7/24 공시 계약: 235억원 규모 (국내 완성차향 프로젝트, 2개 라인 탭웰딩 및 패키징 장비) - 25년 연간 수주 목표: 1,900억원 달성 무난 - 25년 전망: 연간 매출액 약 30% 성장, 영업이익률 로우-틴 전망 추가 메모 - 본 보고서는 2025-10-16에 발행되었으며, 투자의견은 Not Rated로 표기되어 있습니다.
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표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가미제시
없음
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