피에스케이 · 기업 분석
장비 Top-pick 유지
발행 당시 목표가81,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약장비 투자의 시계가 빨라지며, M15X, P4 Ph3/4향 신규 장비 발주와 NAND 전환투자가 확대될 것으로 보인다. 용인 클러스터 02와 P5 인프라 투자가 가속화되고, 2028년 P5와 용인 클러스터 Ph2 투자까지 이어지며 투자 사이클이 확장될 가능성이 있다. 1c DRAM CAPA 확보 경쟁이 치열해지면서 DRAM 신규/전환 투자 물량이 늘어나 범용 장비 업체의 수주가 강세를 보일 전망이다. DS투자증권은 피에스케이를 Top-pick으로 제시하며 2026년 매출액 5,293억원(+22% YoY), 영업이익 1,071억원(+28% YoY), 2026E EPS 3,255원 등을 제시한다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 전공정 범용 장비 업체에 대한 수주가 증가해 실적 모멘텀이 강화될 것으로 보인다.
- - DRAM/NAND 전환 투자 물량이 신규투자보다 큰 구간에서 수주가 견조해질 가능성이 커진다.
- - 2026년 매출액 5,293억원(+22% YoY), 영업이익 1,071억원(+28% YoY), 2026E EPS 3,255원으로 견조한 성장 전망이 제시된다.
- - Target P/E 24.8배 시나리오로 밸류에이션이 비교적 합리적 수준으로 평가되며 Top-pick 유지 신호가 있다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
피에스케이 319660
일반 언급발행 당시 목표가81,000원
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