비에이치 · 기업 분석
2026년 3차 성장 진입 : 아이폰 폴드, HDI = ..
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리포트 핵심 요약
AI 요약2026년 3차 성장 구간에 진입하며 아이폰 폴드의 R/F PCB 공급이 6월부터 양산될 전망으로 프리미엄 모델 중심의 수혜가 기대된다. 2H26년 매출은 21%(yoy), 영업이익은 58%(yoy) 증가 추정되며, 26년 매출은 2.1조원 16% yoy, 영업이익은 1,212억원(125% yoy)으로 전망된다. 또한 2026년 하반기 매출은 1.3조원으로 21.1%(yoy) 증가가 예상되며, 초기 수율과 재고를 반영한 생산 규모 확대가 함께 진행될 것으로 보인다. 2027년에는 HDI 부문의 손실 축소와 흑자전환이 예상되며, 경성PCB 중심의 포트폴리오 다각화 및 대형 면적 진입으로 추가 이익률 개선이 기대된다.
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AI 추출- - 아이폰 폴드 공급 6월 시작 및 프리미엄 모델 중심의 수혜로 2026년 성장 모멘텀 확보
- - 2H26 매출 21%(yoy), 영업이익 58%(yoy) 증가, 연간 매출 2.1조원 16% yoy, 영업이익 1,212억원(125% yoy) 추정
- - 하반기 매출 1.3조원으로 21.1%(yoy) 증가 예상, OLED 전환 및 폴더블폰 수요 확대에 따른 HDI 수요 증가 반영
- - 2027년 HDI 부문 흑자전환 및 경성PCB 포트폴리오 다각화로 수익성 개선 기대, 대형 면적 진입과 차량용 PCB 시너지로 추가 성장 가능
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비에이치 090460
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