최소한 시총 1조원은 되어야 정상입니다

2025년 4분기 어닝 서프라이즈로 이익 창출력의 안정성이 확인되었고, 매출도 다각화된 판매망을 통해 견조하게 유지되고 있다. 미국/유럽 및 국내 시장의 회복 기조와 5G/6G 시대 인빌딩 장비 수요 확대가 향후 이익 성장 모멘텀으로 작용할 것으로 보인다. 다수 글로벌 SI와 해외 총판, 대형 유통사, 통신사 직납 등 다양한 판매망이 매출 안정성과 성장성을 뒷받침한다. 과도한 실적 우려가 주가 상승의 장애 요인으로 작용했으나 이 우려가 해소될 가능성이 있어 가치 매력이 재조명될 여지가 있다.

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• - 2025년 4분기 어닝 서프라이즈로 이익 창출력이 안정화됐다
• - 미국 AT&T의 CAPEX 증가 기대 및 5G/6G 인빌딩 시장 확대가 수요 모멘텀을 촉진
• - 글로벌 SI, 해외 총판, 대형 유통사, 통신사 직납 등 다양한 판매망으로 매출 다각화가 이익 안정성에 기여
• - 업종 멀티플 상승과 피어 대비 밸류메리트가 여전히 매력적일 여지가 있다
• - 실적 우려가 주가의 상승 장애 요인으로 작용했으나 우려가 해소될 가능성이 있다