쏠리드 · 기업 분석
Capex 사이클 및 네트워크 투자 확대 수혜
발행 당시 목표가27,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약Capex 사이클 및 네트워크 투자 확대 수혜로 실내망 중심의 포트폴리오 확장과 AI-RAN 투자 대응력이 향후 실적을 주도할 것으로 보인다. 5G 고도화 및 6G 전환에 따른 프런트홀 대역폭, 실내망 품질, 광선로 효율성의 중요성이 커지며 실내 5세대 커버리지 및 인빌딩 O-RAN·뉴트럴 호스트 DAS 수요가 증가하는 구조다. 초기 O-RAN 기술력 확보와 DAS 레퍼런스 보유로 2026년 DAS 매출액은 2,642억원(+23.1% QoQ), O-RAN 매출액은 286억원(+18.1% YoY)으로 전망된다. 2026년 매출액은 3,881억원(+31.6% YoY), 영업이익은 458억원(+37.6% YoY)을 기록하며 탑라인이 본격적으로 성장하고, DAS 중심 포트폴리오와 고객군 다변화가 수익의 안정성을 뒷받침할 전망이다.
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AI 추출- - Capex 사이클 및 네트워크 투자 확대 수혜로 DAS·O-RAN 중심 포트폴리오의 확장과 실내망 수요가 증가할 것으로 보인다. 2026년 DAS 매출액 2,642억원(+23.1% QoQ), O-RAN 매출액 286억원(+18.1% YoY)으로 구성비가 강화될 전망이다.
- - AI-RAN 투자 대응력이 중요해지면서 기지국 자체의 AI화와 AI 어플리케이션 구동 수요가 늘어나고, 실내 5G 커버리지 및 인빌딩 DAS 수요의 증가가 실적을 뒷받침할 것으로 예상된다.
- - 초기 선행 투자로 O-RAN 기술력을 확보했고 22년~24년 사이 약 500억 이상의 매출을 실현한 레퍼런스를 보유하고 있다.
- - 2026년 매출액 3,881억원(+31.6% YoY), 영업이익 458억원(+37.6% YoY)으로 성장 궤도에 진입하며 2027년 매출 4,538억원(+16.9%), 2028년 매출 6,165억원(+35.8%)까지 확장될 것으로 전망된다.
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쏠리드 050890
일반 언급발행 당시 목표가27,000원
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