한국단자 · 기업 분석
실적 회복과 배당은 기본. 더 큰 미래도 가능..
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액은 YoY -13%, 영업이익은 YoY +8%를 기록했고, 영업이익률은 9.8%로 YoY +1.9pp 상승했다. 매출총이익률은 YoY 3.0pp 상승했다. 2025년 연간 매출액은 1.44조원, 영업이익은 1,393억원(영업이익률 9.7%, YoY -1.7pp), 지배주주순이익은 1,060억원(-26%)으로 마감했다. 2026년 연결 매출액은 5% 증가, 영업이익은 10% 증가하며 영업이익률은 10.1%로 개선될 전망이다. 유럽 폴란드 및 베트남 법인의 매출/수익 기여가 증가하고 미국 법인의 EV 수요 둔화가 일부 부담으로 작용할 수 있으며, 로봇/반도체/ESS용 커넥터 확대 등 신사업이 모멘텀으로 주목된다. 배당은 4% 중반대의 배당수익률과 배당성향 개선 여지가 있다.
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AI 추출- - 4Q25 매출은 YoY -13%, 영업이익은 YoY +8%로 개선되었고, 영업이익률은 9.8%로 YoY +1.9pp 상승했다.
- - 2025년 매출액은 1.44조원, 영업이익은 1,393억원이며 영업이익률은 9.7%(-1.7pp YoY), 지배주주순이익은 1,060억원(-26%)으로 마감했다.
- - 2026년 매출액은 5% 증가하고 영업이익은 10% 증가하여 영업이익률은 10.1%로 상승할 것으로 예상된다.
- - 폴란드/베트남 매출 증가로 유럽 내 전기차 판매 증가의 혜택을 보이고 있으며 미국 법인의 EV 수요 둔화가 일정 영향을 미칠 가능성이 있다.
- - 로봇용 커넥터, 반도체/ESS용 커넥터 등 신사업 확대 및 고객사 비용 보전에 따른 이익 개선 가능성과 배당 매력(배당수익률 4% 중반 이상, 배당성향 개선 가능성)이 주목된다.
이 리포트에 언급된 종목
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한국단자 025540
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