한국단자 · 기업 분석
숫자는 나빴고, 이유는 알았다
발행 당시 목표가미제시
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 실적은 시장 기대치를 하회했고, 영업이익률은 4.5%로 YoY -5.2p 하락했다. 매출액은 3,951억원, 영업이익은 178억원으로 확인됐다. 구리 등 비철원재료 원가 상승으로 원가 부담이 커졌으며 2026년 8월 구리 가격은 LME 기준 2025년 8월 $9,500/톤에서 $14,000/톤으로 상승했다. 케이티인터내쇼날 인수의 일회성 염가매수차익 49억원이 발생했고, 미국 법인 비용 보전은 매출채권 및 비유동/유동 계약부채 증가로 반영됐다. 3분기부터 판가 인상과 생산 안정화를 통해 하반기 실적은 점진적으로 개선될 가능성이 있으며, 신사업(로봇/반도체/ESS용 커넥터) 확대가 외형 성장의 추가 모멘텀으로 제시된다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 2Q26의 영업이익률은 4.5%로 YoY -5.2p 하락했고, 매출액 3,951억원, 영업이익 178억원으로 시장 기대치를 하회했습니다.
- - 구리 등 비철원재료 원가 상승이 원가 부담을 크게 키웠으며, 구리 가격은 LME 기준 2025년 8월 $9,500/톤에서 2026년 8월 $14,000/톤으로 상승했습니다.
- - 케이티인터내쇼날 인수로 49억원의 일회성 염가매수차익이 발생했습니다.
- - 비용 보전은 매출채권과 비유동/유동 계약부채 형태로 반영되었고 향후 매출로 반영될 가능성이 있습니다(+136억원/+402억원).
- - 3분기부터 판가 인상과 생산 안정화를 통해 하반기 실적은 점진적으로 개선될 가능성이 있으며, 2026년 매출액 1,455억원, 2027년 매출액 1,527억원, 영업이익 141억원/153억원, 순이익 120억원/129억원, EPS 11,854원/12,743원으로 제시되었습니다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
한국단자 025540
일반 언급발행 당시 목표가미제시
없음
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