모빌리티사업 밸류데이 후기

모빌리티 밸류체인 내재화와 원재료 다변화를 핵심 성장축으로 삼고 있으며, 희토류에서 영구자석까지의 전 밸류체인 구축을 통해 글로벌 공급망 자립성을 강화하려는 전략이 강조된다. 구동모터코아·BESS 등 핵심 소재의 확대를 통해 수익 다각화와 현금창출력의 안정성 향상을 기대하며, 2035년 글로벌 영구자석 시장점유율 10% 달성을 목표로 한다. 동남아 광산 운영과 현지 생산 거점을 바탕으로 원재료 확보를 강화하고 베트남·브라질 등 신규 생산거점을 모색하는 한편, 인수 등을 통한 내재화도 가속화하려는 계획이 제시된다. 다만 LNG 가격 상승 부담과 관세/지정학 리스크 등 단기 리스크에 노출돼 있으며, 북미·중국 관련 이슈와 원재료 가격 변동이 실적에 영향 줄 수 있다.

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• - 희토류-영구자석까지 전 밸류체인 구축과 구동모터코아·BESS 등 핵심 소재 확대를 통해 수익 다각화와 현금흐름 안정성을 강화하려는 전략.
• - 2035년 글로벌 영구자석 시장점유율 10% 달성을 위한 내재화 및 공급망 다변화, 동남아 광산 운영과 현지 생산 거점 확대로 원재료 확보를 강화.
• - Vietnam, Brazil 등 신규 생산기반 확장 및 인수 모색으로 모빌리티·에너지 분야 수요에 대응하는 성장 모멘텀 강화.
• - 2026F PER 15.8배, PBR 1.8배, ROE 11.81% 등 상대적 밸류에이션 매력과 개선된 수익성 기대.