CJ · 기업 분석
푸드빌 호실적. 올리브영 가치도 multiple에 ..
발행 당시 목표가240,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4분기 CJ의 연결 매출은 YoY 1.6% 증가한 11.4조원, 영업이익은 YoY 13.6% 증가했다. 올리브영 매출은 15.8조원으로 YoY 31.6% 성장했고 온라인 매출이 주도했다. 제일제당의 부진에도 불구하고 CJ의 다른 상장자회사들의 영업이익은 개선됐다. 올리브영과 푸드빌 등 비상장자회사들의 성장세는 시장기대치를 상회할 전망이며, 중장기적으로 지배구조 개편과 합병, 자사주 소각 이슈가 주가에 긍정적 영향을 미칠 수 있다. 실질 NAV은 8,088 억원, 목표 NAV은 6,796 억원으로 제시되며 상승여력은 20.0%이다.
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AI 추출- - 올리브영 매출이 15.8조원으로 YoY 31.6% 성장했고 온라인 비중이 상승했다.
- - 4분기 연결 매출은 YoY 1.6% 증가한 11.4조원, 영업이익은 YoY 13.6% 증가했다.
- - 비상장자회사인 올리브영과 푸드빌의 성장세는 시장기대치를 상회할 전망이다.
- - 향후 지배구조 개편 가능성과 합병, 자사주 소각 이슈가 중장기적으로 주가에 긍정적 요인으로 작용할 가능성이 있다.
- - 실질 NAV는 8,088 억원, 목표 NAV는 6,796 억원으로 제시되며 상승여력은 20.0%이다.
이 리포트에 언급된 종목
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CJ 001040
일반 언급발행 당시 목표가240,000원
Buy
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