실적은 센티를 이긴다

Ion2의 견조한 트래픽과 멤버십 및 아이템 매출의 탄탄한 구성, 리니지클래식의 흑자 기여와 M&A 효과로 2026년 실적은 컨센서를 상회할 가능성이 커졌다. 2026년 영업이익은 5,849억원으로 상향 반영되었고, 컨센서스는 3,760억원으로 증가했다. 아이온2는 1Q 매출 약 1,350억원(4분기 이월 167억원 포함) 수준으로 시작되며 DAU는 150만명대를 유지하고, 3분기 글로벌 출시로 상승 여력은 63%로 추정된다. 저스트플레이(2억2,000만불 투자, 지분 70%, 26년 4월말 인수 예정)로 2026년 매출 3억 2,500만 달러, 영업이익 4,000만 달러가 기대되며 분기당 약 150억원의 영업이익이 추가될 전망이고, 리후후 인수로 1분기부터 분기당 약 60억원의 영업이익이 추가된다. 신규 IP의 분기 모멘텀은 2분기 타임테이커스, 3분기 레이커스, 4분기 신더시티, 27년 1분기 호라이즌으로 이어지며, 장기적으로 2030년 매출 5조원, ROE 15%를 목표로 한다.

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• - 2026년 영업이익 컨센서스가 3,760억원으로 증가했고, Ion2, 리니지클래식, 저스트플레이 및 리후후의 M&A 효과로 5,849억원의 상향 반영이 제시됐다.
• - 아이온2는 1Q 매출 약 1,350억원(4분기 이월 167억원 포함)으로 시작하며 DAU는 150만명대를 유지하고, 3분기 글로벌 출시로 상승 여력은 63%로 추정된다.
• - 저스트플레이에 대한 2억2,000만불 투자(지분 70%, 26년 4월말 인수 예정)로 2026년 매출 3억 2,500만 달러, 영업이익 4,000만 달러가 기대되며 분기당 약 150억원의 영업이익이 추가될 전망이다.
• - 리후후 인수로 1분기부터 분기당 약 60억원의 영업이익이 추가되며, 신규 IP의 분기 모멘텀은 2분기 타임테이커스, 3분기 레이커스, 4분기 신더시티, 27년 1분기 호라이즌으로 이어진다.
• - 장기적으로는 2030년 매출 5조원, ROE 15%를 목표로 하며, 관련 신규 IP와 M&A를 통한 성장 경로가 지속될 것으로 기대된다.