비에이치 · 기업 분석
밸류에이션의 재평가 시작 : ①애플 폴더블폰..
발행 당시 목표가35,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약밸류에이션 재평가가 시작되며 2026년 매출은 처음으로 2조원(2.08조원)을 상회하고 영업이익은 최고인 1,311억원에 근접할 전망이다. 6월 아이폰 폴드의 생산 시작이 구체화되면서 초기 생산 물량 확대와 ASP 상승이 기대된다. 피지컬 AI 진출로 휴머노이드/로봇 분야의 충전 시스템 및 R/F PCB 수요가 증가해 신규 매출 창구가 열릴 가능성이 있다. 글로벌 피지컬 AI 고객 확보 및 TX 발신형 충전기와 R/F PCB 기술 확보가 핵심 수요원을 형성하며 2027년 신규 매출도 예상된다. 2026년 3차 성장 구간에 진입하는 등 고성장이 전망된다.
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AI 추출- - 6월 생산 시작으로 아이폰 폴드 관련 공급사슬 안정화 기대
- - 2026년 매출 2조원 상회 및 영업이익 1,311억원 근접 추정
- - 피지컬 AI 수요 증가에 따라 충전 시스템 및 R/F PCB 등 신규 매출 창구 부상
- - 차량용 무선 충전기 매출과 HDI·R/F PCB 기술 확보가 성장축으로 작용
- - 2027년 신규 매출 기대를 포함한 3차 성장 구간으로의 전환 가능성
이 리포트에 언급된 종목
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비에이치 090460
일반 언급발행 당시 목표가35,000원
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