숫자로 증명

4Q25 부문별 실적 공개에 따라 신조선 부문이 14.0% OPM 달성으로 추정되며, 건설 부문도 흑자전환 흐름을 시현하는 등 전반적 수익성 개선이 확인된다. 향후 모멘텀으로 군산조선소 연결 가능성, 미국 현지 조선사 협력 구체화, UAE향 수출 구체화 등 수주와 거래 다각화가 제시된다. 2026~2027년 실적과 수주 흐름은 긍정적으로 전망되며, 2027년 인도 계획은 7척으로 제시되고 2026년 건조 물량은 +52% 증가 추정된다. 또한 2027년 EPS는 2,332원으로 제시되며 신조선 부문 매출의 가격 효과에 따른 추가 상승 여지가 있다.

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• - 4Q25 부문별 실적 공개에서 신조선 부문 OPM이 14.0% 수준으로 추정되며, 건설 부문도 흑자전환 흐름을 보이고 있다.
• - 건설 부문은 4Q25에 4.7%의 OPM 기록과 함께 2025년 연간 기준으로 흑자전환을 달성했다.
• - 주요 모멘텀으로 군산조선소 연결 가능성, 미국 현지 조선사 협력 구체화, UAE향 수출 구체화 등 수주·거래 다각화가 제시된다.
• - 2027년 인도 계획은 7척이며 2026년 건조 물량은 +52% 증가 추정, 컨테이너선 가격효과가 있을 경우 신조선 부문 매출이 추가 상승할 여지가 있다. 또한 2027년 EPS 2,332원 제시.