개화하는 상선과 다가오는 미국향 모멘텀

미 해군의 군함 건조 계획 발표에 따라 미국향 모멘텀은 고속상륙정(SSC), MRO, 군산 조선소 등으로 확대될 것으로 기대된다. 특히 미국향 모멘텀은 분할 수주와 해외 파트너를 통한 모듈 생산 확대 가능성을 내포하고 있다. MRO 매출은 FY27 유지보수 예산(255억달러)을 기반으로 연간 1,100억 원 이상으로 추정되며, 2025년 0.7% 수준에서 2028년 10%를 상회하는 매출 비중으로 확대될 전망이다. 27년 OPM 10.6%의 고성장 가능성과 함께 상선 진입 및 MRO 부지 확보가 진행되면 중장기 상승 여력은 64.1%로 제시된다.

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• - 미 해군의 Navy Shipbuilding Plan 발표로 SSC, MRO, 군산 조선소 등 미국향 모멘텀의 가시성이 확보되었다
• - FY27 유지보수 예산(255억달러) 기반의 MRO 익스포저가 연간 1,100억 원 이상으로 추정되며, 2025년 0.7%에서 2028년 10%를 상회하는 매출 비중으로 확대될 전망
• - 향후 군산조선소 인수 마무리 시 대형 수주 및 분할생산 구조를 통해 추가 리레이팅 가능성이 있다
• - 27년 OPM 10.6% 달성 가능성과 상선 진입 및 MRO 부지 확보로 중장기 상승여력 64.1%를 시현할 수 있다