[NDR 후기] 천천히, 꾸준히

최대 고객사의 TGV 장비 수주가 2Q26 전후로 결정되며 최대 6대의 수주와 2H26 출하가 예상된다. 유리기판 램프업 시점은 2028년으로 추정되며 공급망 속도에 따라 양산 속도 차이가 있을 수 있다. 올해 샘플 고객사 4곳이 추가될 예정으로 디스플레이·이차전지·반도체 기판 등 공급망 전반의 고객 다변화가 진행 중이다. 반도체 부문 성장에 더해 유리기판 공급망이 구체화되면서 27년 실적 개선폭 확대와 28년 이후의 본격적인 매출/이익 개선 가능성이 제시된다.

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• - 2Q26 전후에 최대 6대의 TGV 수주 결정이 이뤄질 예정이며 2H26에 출하가 예상된다. 기존 협력 관계로 벤더 교체 가능성은 낮은 편으로 평가된다.
• - 유리기판 램프업 시점은 2028년으로 추정되며, 공급망 속도에 따라 기술 개발 속도 차이가 존재한다.
• - 올해 샘플 고객사 4곳이 추가될 예정으로 글로벌 디스플레이·반도체 소재 업계 전반에 걸친 고객 다변화가 진행 중이다.
• - 26년 수주 가시화 → 27년 실적 개선폭 확대 → 28년 이후 본격화될 가능성이 제시되어 중장기 실적 모멘텀이 강화될 수 있다.
• - 60일평균거래량 487,122주, 60일평균거래대금 23.7십억원 수준의 투자자 관심 및 유동성 지표가 확인된다.