SGC에너지 · 기업 분석
생각보다 큰 신규 사업의 잠재력
발행 당시 목표가76,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 영업이익 306억원(YoY +74.6%), 컨센서스 부합 전망이다. 2026년 매출액은 2,667.5억원, 순이익은 17.4억원으로 예상되며 2026년 PER 22.2배, PBR 1.2배로 평가된다. REC 가중치 증가로 REC 발급량이 늘어나 연간 실적에 기여하고 2030년까지 매출과 이익 기여도가 확대될 전망이다. 2028년 1분기에 데이터센터 사업 시작을 목표로 하고 있으며, 40MW 구축 시 EBITDA가 연간 1,000억원 이상으로 기대되지만 현재 지분구조는 확정되지 않았다. 또한 원재료 가격 하락과 SMP 약세 완화로 발전/에너지 부문 마진이 점차 개선될 가능성이 있다.
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AI 추출- - 1Q26 영업이익 306억원(YoY +74.6%), 컨센서스 부합 전망
- - 2026년 매출액 2,667.5억원, 순이익 17.4억원; 2026년 PER 22.2배, PBR 1.2배
- - REC 가중치 증가로 REC 발급량 증가 및 2030년까지 매출/이익 기여도 확대 기대
- - 데이터센터 사업은 2028년 시작 목표, 40MW 구축 시 EBITDA 연간 ~1,000억원 이상으로 예상(지분구조 미확정)
- - 원재료 가격 하락 및 SMP 약세 완화로 발전/에너지 부문 마진 점진적 개선 예상
이 리포트에 언급된 종목
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SGC에너지 005090
일반 언급발행 당시 목표가76,000원
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