감성코퍼레이션 · 기업 분석
높아진 기대에 부합한 4분기, 중국 확장 모멘..
발행 당시 목표가8,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출 1,040억원(+15% YoY), 영업이익 228억원(+40%, OPM 22%)으로 컨센서스를 소폭 상회. FW시즌 효과로 국내 의류 매출이 견조했고 수출 매출은 3.3억원으로 전분기 54억원 대비 감소했다. 중국 출점 계획은 37개에서 약 30개로 하향 조정되었으나, 효율성 중심 전략으로 우려를 제한했다. 하반기로 갈수록 실적 개선 폭이 확대될 것으로 전망되며 Snow Peak 브랜드의 국내 성장도 지속될 가능성이 높다.
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AI 추출- - 4Q25 매출 1,040억원(+15% YoY) 및 영업이익 228억원(+40%, OPM 22%)으로 컨센서스 상회
- - FW 시즌 효과로 국내 의류 매출 견조, 수출은 3.3억원으로 감소(전분기 54억원)
- - 중국 출점 계획 37개→약 30개로 축소되며 효율성 중심 전략으로 리스크 제한
- - 하반기 실적 개선 폭 확대 기대, Snow Peak 국내 성장 지속 가능성
- - 26년 EPS 524로 제시되며 수익성 개선 트랙 유지 가능성
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
감성코퍼레이션 036620
일반 언급발행 당시 목표가8,000원
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