안정적인 기존 사업, 기대되는 신사업

에너지 확보를 위한 글로벌 수요 증가와 고유가 흐름이 기존 사업의 안정적 기여를 지지한다. LNG 가치사슬 확장(알래스카 프로젝트 참여, 광양 LNG 터미널 증설 등)으로 에너지 부문의 실적 기여가 꾸준히 강화될 전망이다. 모빌리티 부문은 구동모터 코어 생산, 희토류 영구자석 생산, 전기강판 트레이딩 및 구동부품 트레이딩을 통해 중장기 매출·이익 기여를 확대하고, 희토류 정제/영구자석 설비 구축으로 탈중국 가치사슬을 구축하는 모멘텀도 있다. 컨센서스 및 글로벌 peer 대비 수익성 개선 여력과 밸류에이션 매력을 감안하면 투자 매력은 지속될 가능성이 있다.

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• - LNG 가치사슬 확장(알래스카 프로젝트 참여, 광양 LNG 터미널 증설)으로 에너지 사업의 실적 기여가 꾸준히 증가할 것
• - 모빌리티 부문은 4대 축(구동모터 코어 생산, 희토류 영구자석 생산, 전기강판 트레이딩, 구동부품 트레이딩)으로 매출 확대가 예상되며, 희토류 정제/영구자석 설비 구축으로 탈중국 가치사슬이 강화될 것
• - 미국 국방부/JARE의 중희토류 산화물 가격 하한선 제시 등 공급망 구조 개선이 수익성 개선에 긍정적 시그널로 작용할 가능성
• - 2026E EPS 4,698원, 2027E EPS 5,118원 및 EBITDA 마진 6.0%까지 개선 기대 등 수익성 개선 방향이 뚜렷하다