엔씨소프트 · 기업 분석
신규 엔진 확보로 `30년 매출 5조 목표
발행 당시 목표가280,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약저스트플레이 지분 70%를 3,016억에 인수하는 등 비유기적 성장으로 캐주얼게임 밸류체인을 강화하기로 했다. 리니지 클래식의 흥행으로 1Q25부터 영업이익 정상화가 기대되며 레거시 IP의 스핀오프 및 신규 IP 개발로 성장 모멘텀을 확보한다. 2030년까지 매출 5조원과 ROE 15%를 목표로 캐주얼게임 시장 진출과 기존 IP 확장을 통한 신규 성장 동력을 제시한다. 2026년 매출은 2천억원을 상회할 전망이며 2026E EPS 16,290, 2027E EPS 17,659으로 상향되면서 밸류에이션 재평가의 신호가 나타난다.
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AI 추출- - 저스트플레이 인수로 캐주얼게임 밸류체인 완성 및 비유기적 성장 가속
- - 리니지 클래식 흥행으로 1Q25부터 영업이익 정상화 기대
- - 2030년 매출 5조원 및 ROE 15% 목표로 성장 로드맵 제시
- - 2026E EPS 16,290, 2027E EPS 17,659으로 상향 및 밸류에이션 재평가 기대
이 리포트에 언급된 종목
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엔씨소프트 036570
일반 언급발행 당시 목표가280,000원
Buy
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