피에스케이 · 기업 분석
높아지는 2026년 실적 눈높이
발행 당시 목표가105,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출은 분기 최대치를 기록하며 1,427억원(YoY +36%, QoQ +37%)으로 증가했고, 영업이익은 219억원으로 이익도 개선됐다. 2026년 매출액은 5,877억원, 영업이익은 1,327억원으로 각각 +29%, +50% 증가가 전망된다. 메모리 업계의 신규 투자 확대와 국내-북미 파운드리 고객사의 수요 증가, 선단 공정 전환 투자 병행이 실적 개선의 주요 동력이다. 글로벌 1위 전공정 장비 업체로서의 위치와 중장기적으로 2027년 신규 Fab 오픈에 따른 외형 성장 가시성이 높다. 밸류에이션 측면에서는 성장성에 비해 여전히 매력적이라는 평가가 이어진다.
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AI 추출- - 4Q25 매출 1,427억원, YoY +36%, QoQ +37%로 분기 최대 매출 기록, 영업이익 219억원.
- - 2026년 매출액 5,877억원, 영업이익 1,327억원으로 각각 +29%, +50% 증가 전망.
- - 메모리 업계의 신규 투자 확대와 국내-북미 파운드리 고객사의 수요 증가, 선단 공정 전환 투자 병행이 실적 개선의 주요 드라이버.
- - 2027년 메모리 3사 신규 Fab 오픈으로 중장기 외형 성장 가시성 증가 및 글로벌 전공정 장비 공급사로서의 경쟁력 강화.
이 리포트에 언급된 종목
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피에스케이 319660
일반 언급발행 당시 목표가105,000원
Buy
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