산일전기 · 기업 분석
전방산업이 바뀐다
발행 당시 목표가220,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약전방 산업의 데이터센터 확대로 특수변압기의 수요가 증가하며 데이터센터 밸류체인 편입에 따른 멀티플 리레이팅 가능성이 커지고 있다. 2026년 매출액은 6,565억 원(YoY +30.8%), 영업이익은 2,479억 원(YoY +36.5%), 영업이익률(OPM) 37.8%로 견조한 성장세가 예상된다. 선제적인 CAPA 증설과 2공장 가동으로 매출 인식이 가속되며, 업황 반등에 따른 전력망 변압기 부문 턴어라운드도 기대된다. 상승여력은 약 30.5%로 제시된다.
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AI 추출- - 데이터센터 밸류체인 편입으로 멀티플 리레이팅 가시화
- - 2026년 매출 6,565억 원(YoY +30.8%), 영업이익 2,479억 원(YoY +36.5%), OPM 37.8%
- - 2공장 증설 및 28년 양산으로 매출 인식 가속
- - 상승여력 약 30.5%
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
산일전기 062040
일반 언급발행 당시 목표가220,000원
매수
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