안전벨트의 성장은 예정, 자동화 반등 필요

2025년 실적은 자동화 수주 부진으로 매출액 3,886억원(YoY -82.0%), 영업이익 208억원(YoY -74.8%)을 기록했고, 세이프티 부문 흑자 전환으로 이익 방어에 기여했다. 2026년에는 세이프티 매출 증가와 신차 모델 양산 확대에 따라 실적이 개선될 것으로 전망되며, 2027년에는 자동차부품 매출이 3,500억원까지 증가할 것으로 기대된다. 다만 단기적으로 수주잔고 감소로 매출과 이익률이 부진할 수 있는 구간으로 판단되며, 기초 체력은 이전 대비 개선된 편이다. 안전벨트 매출은 자동차부품 매출의 약 84%를 차지하는 구조로, 세이프티 성장의 발판이 되고 있다.

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• - 2025년 매출액 3,886억원(YoY -82.0%), 영업이익 208억원(YoY -74.8%)으로 부진하나, 안전벨트 부문 흑자 전환으로 이익 방어가 가능했다.
• - 2026년 매출액은 4,514억원(YoY +16.2%)으로 증가하였으며, 세이프티 매출 증가와 신차 모델 양산에 힘입어 이익이 개선될 전망이다. 2027년에는 자동차부품 매출이 3,500억원까지 증가할 것으로 기대된다.
• - 안전벨트 매출 비중은 자동차부품 매출의 약 84% 수준으로, 세이프티 부문 성장의 실적 기여를 뒷받침한다.
• - 단기적으로는 수주잔고 감소에 따른 매출 및 이익률 부진 가능성이 있으며, European 수출 등 단기적 이슈가 존재하나, 기초 체력은 개선되었다.