CJ · 기업 분석
올리브영의 가치가 곧 CJ의 가치
발행 당시 목표가250,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약CJ올리브영의 외국인 방문객 증가와 함께 CJ의 가치로 연결될 가능성이 높다. 2025년 CJ올리브영 매출액은 5.8조원(+21.8% YoY), 영업이익은 7447억원(+24.3% YoY)으로 두 자릿수 성장세가 지속될 전망이며, 온라인 매출액은 1.8조원(+32.1%)으로 전체 매출 비중을 30%를 상회했다. 2026년에는 글로벌 진출이 본격화되며 2Q26부터 현지 오프라인 매장을 단계적으로 늘려갈 계획이고, 북미 지역에 거점을 마련할 예정이다. CJ올리브영은 비상장 자회사로서 CJ의 자회사 지분가치의 상당 부분을 차지하고 있어 올리브영의 성장 가시성이 CJ의 기업가치에 직접 반영될 가능성이 크다.
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AI 추출- - 올리브영 매출 5.8조원(+21.8% YoY), 영업이익 7447억원(+24.3% YoY), OPM 12.8% 유지
- - 온라인 매출액 1.8조원(+32.1%), 전체 매출 비중 30%를 상회
- - 26년 글로벌 진출 본격화 및 북미 거점 마련, 2Q26부터 현지 오프라인 매장 확대 계획
- - 올리브영은 비상장 자회사로 CJ의 지분가치의 상당 부분 차지, CJ 가치에 실적 영향이 크다는 점
이 리포트에 언급된 종목
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CJ 001040
일반 언급발행 당시 목표가250,000원
Buy
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