SK · 기업 분석
자사주 소각의 모범
발행 당시 목표가550,000원
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리포트 핵심 요약
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AI 추출- - 4.8조원 규모의 자사주 소각 결정으로 이연됐던 세금 5,000억원이 발생할 것으로 예상되며 소각 예정일은 27년 1월 4일이다. 자사주 소각으로 주가 상승 여력이 확대될 전망이다.
- - SK바이오팜 지분 매각으로 현금 1.25조원이 유입될 예정이며 매각 차익 1.17조원 중 5,397억원은 SKC 유상증자에 투입하고 나머지는 재무구조 개선 및 주주환원에 활용한다.
- - NAV은 48,195십억원으로 산정되며 주당 NAV는 883,953원이고 자회사 지분가치가 큰 편이다. 할인율은 52%로 NAV 대비 부담은 낮은 편이다.
- - 현재가 3/31 기준 301,000원에서 상승여력은 83%로 제시되며 NAV 및 자회사 가치 반영 시 재평가 여지가 있다.
- - 25년 말 배당금은 6,500원이고 25년 연간 배당은 8,000원으로 배당 정책 강화가 예상된다.
이 리포트에 언급된 종목
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SK 034730
일반 언급발행 당시 목표가550,000원
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